全球AI芯片呈“一超多强”的竞争格局，华为、英伟达等巨头加速布局，关键技术和市场份额之争日益激烈，未来格局仍在不断演变之中
全球AI芯片呈一超多强的竞争格局，华为、英伟达等巨头加速布局，关键技术和市场份额之争日益激烈，未来格局仍在不断演变之中
一想到英伟达那份最新财报，硬是觉得震撼。GPU业务的增长简直已经成了行业的风向标不成问题。更别说，按照我个人的不完全统计，去年英伟达的AI相关芯片收入占比在总收入中已经突破了60%。粗略估算，数据可能有偏差，但不出意外的话，这个比例在未来还会冲击新的高点。
我一直觉得英伟达的优势，特别是在算力生态和软件生态整合上，都是那么成熟。CUDA的生态优势，让无数AI工程师首选它。你会发现，用英伟达芯片开发，几乎可以享受到一站式解决方案。从硬件到软件，从云端到终端，几乎形成了闭环。相比之下，华为的昇腾系列虽说近几年出货量逐步提升，但整体生态还不够完整。一方面，华为的本土优势明显，能较好在中国市场渗透；另一方面，海外市场开拓还遇到不少阻力。
我跟几个华为内部的工程师聊过，他们说，昇腾芯片的最大难题，是硬件突破带来的生态壁垒。因为AI模型的训练和推理场景像极了一座桥梁，要兼顾低延时、高吞吐、低功耗等多重目标。而相较之下，英伟达在超大规模训练平台上已经走得很深，性能和稳定性都得到验证。这个让我一边想：技术的快车道似乎还是英伟达领跑？但是，又觉得市场很复杂。谁知道，未来出来的下一代公司会不会打破这个格局？
说到技术路线，我一直觉得，这个多核/单芯片策略很重要。比如说，英伟达的Ampere架构，强调的是巨大算力的集成，为什么呢？因为AI模型规模越做越大，单一芯片的算力不够用，得靠规模化叠加。是不是可以理解为在产业链上拼硬实力＋软件生态的双重较量。
我偶尔会在公司内部看到一些资料，里面有一句话让我印象深刻：未来的AI芯片不是单纯追求多核，而是要追求场景专用化。这个观点在我目前观察到的技术实践中还算合理，比如谷歌的TPU、Meta的硬件定制方案，都在强调专用化。这样做的目的一方面是优化能耗比，另一方面是提升推理效率。估计华为和英伟达在这方面还在试错。
我比较喜欢对比一下英伟达的芯片和国产品牌的芯片，像寒武纪、比克、地平线之类，整体性能差距还是有的。尤其是在算力和AI模型支持上，英伟达的算法库、平台生态更为成熟。虽然国产芯片价格便宜，功耗甚至更低，但实际应用的落地场景还差一些成熟量产的案例。这里我试图避免一味夸大，也不太相信便宜一定就能赢，毕竟技术成熟度也是个硬指标。
市场份额的角逐，除了技术护城河，也牵扯到产业链上下游的合作关系。就像我那天随便翻查了一份公开数据，英伟达的全球市场份额在AI芯片中的比例，个人粗略估计已超过45%，这个数字其实还在微妙区间。华为应在15%左右，剩下几家在个位数徘徊。你会发现，产业格局的形成，也仰赖于供应链的稳定，比如出芯片的硅片代工，背后其实都有一场你来我往的博弈。
这个，最让我迷惑的或许是，未来十年如何定义第一。要不要说，第一其实本身就是个动态的定义？比如说，某一年华为的芯片产量破亿台，或者盈利超过英伟达不到的十倍，那又意味着什么？我觉得，有可能，未来会出现一批场景龙头——比如在自动驾驶某个细分行业里，找到专属定制神兵，再用低成本占领市场，或者通过软硬结合的跨界合作，形成新生态。
自己也挺喜欢猜测下一代AI硬件的设计思路，像是融合边缘计算和云端算力，或者借助AI专用硬件的差异化优势满足不同细分场景的需要。虽然我私下里觉得，硬件技术突破总有瓶颈，但在某些利好政策、产业推动的背景下，也许会迎来一些意想不到的变化。
我还留意到一句工程师的评论，我们做芯片，最怕的不是技术不行，而是缺少连续的产业链协作。这句话蛮有道理。芯片不是孤岛，产业链上的每一环都像是拼图，断了一块，整体就不完整。封装测试的技术成熟度，也直接影响到芯片的良率和成本。很多人忽略了这一块。
大概是因为过去没怎么深究芯片制造的细节，觉得芯片那事都在硅片厂、封装厂，自己用还管不了那么多，但我开始觉得，要真正理解芯片行业的未来，这种细节得抓了。国际局势变得复杂，对某些关键原材料、设备的限制，也会让全球AI产业链摇摇欲坠。
（这个话题我们稍后再说）我倒是觉得，未来谁能把零部件的可控性和可持续性搞定，谁就能在这场拼局中占有先机。这一点，恐怕比技术创新还更难以量化。
说到这里，不得不提一下，我一边写这些内容，一边忍不住怀疑：这种全球化格局会不会逐渐变成区域化？尤其是在芯片技术、产业合作的角度，但是我又觉得，市场的人性依旧，谁能把握平衡的尺度，谁才是真正的赢家。
写到这里，突然想到，去年我还翻到了某个芯片厂商送给客户的案例——他们用的其实是国产的边缘处理芯片，客户觉得麻烦调试了一阵子，最后还是绕不开英伟达的GPU，直接把芯片跑在云端。很多东西，没有实际考验之前，你永远不知道差距有多大。
算了，很多细节都还没有整理完。这场竞争，才刚刚开始。我们要保持关注，至少，不能错过这个鲜活的变革过程。未来的行业变局，也许就藏在那一块未被发现的芯片里……